ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート! |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
吉良 圭太
KIRA KEITA
Message
保険や投資を始めるときに営業マンの言いなりで決めてしまった。本当にこれで良かったのか心配になった。こういった経験をされた方は多いのではないでしょうか。私自身も失敗の中から多くの事を学びましたが、そんな想いはできる限りしない方が良いですよね。金融商品や保険などの失敗を回避する方法をお伝えします。金融商品は将来の安心を確保するためのものです。みなさまにとって最適な選択ができるようサポートさせていただきます。
将来のために準備することは大切ですが、不要なものを余分に持つ必要はありません。現状から、何がいつまで必要か、なぜ準備しなければならないのか、皆様のライフスタイルに合わせて、目的から確認していきましょう。
みなさまの不安や、疑問、迷いをお聴かせください。きっと有効な解決策が見つかります。
| 所属 |
株式会社NHS |
|---|---|
| 出身 |
生まれは大阪 育ちは神奈川 |
| 保有資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
TLC(生命保険協会認定FP) |
| 主な対応エリア |
ONLINE |